Succesorul lui Asparuh – Tervel (675 – 721) – este unul dintre cei mai recunoscuți conducători nu numai în Balcani, ci și în întreaga lume antică.

Era creștin la fel ca și bunicul său Kubrat. Datorită ajutorului său, în anul 705, împăratul bizantin Iustinian al II-lea, care scăpase din exil la Herson, a reușit să își recapete coroana și l-a proclamat pe Tervel „Caesar” (țar) al Zagorje (regiunea Stara Zagora de astăzi) și al altor tărâmuri bizantine. Cronicarii povestesc cum împăratul l-a pus pe conducătorul bulgar să-și așeze scutul pe pământ, și să înfigă biciul lângă el, iar corifeii săi au turnat atât de mult aur și bijuterii pe ele încât le-au protejat complet. Trei ani mai târziu, însă, împăratul și-a uitat cuvântul, i-a atacat pe bulgari și a suferit o înfrângere cruntă în bătălia de la Anchialos (Pomorie de astăzi). Dar cel mai mare merit al lui Tervel este ajutorul pe care l-a dat Bizanțului în timpul asediului Constantinopolului de către arabi în 717-718. Trupele bulgare au reușit să țină uriașa armată islamică în afara zidurilor orașului, aceasta nu a rezistat iernii aspre și mulți soldați au murit de boală și de foame. În zorii zilei de 15 august 718, cavaleria bulgară a surprins inamicul în spate și a ucis peste 22.000 de arabi. Supraviețuitorii fug în panică. Tervel a reușit astfel să oprească invazia islamică și a fost numit „salvatorul Europei”, iar biserica l-a canonizat ca sfânt. El a domnit Bulgaria timp de 20 de ani (701 – 721).